Ganzheitliche Finanzberatung

Täglich bessere Finanz­entscheidungen treffen? Gemeinsam finden wir Antworten.

Bei wichtigen Lebensereignissen und Finanzentscheidungen zählt jeder Schritt. Was auch immer Sie beschäftigt: Unsere engagierten Finanzexpertinnen und Finanzexperten stehen Ihnen zur Seite, beraten Sie persönlich und schaffen Klarheit in allen Belangen.

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  • Ganzheitliche Beratung

    Wir analysieren Ihre persönliche und finanzielle Situation im Gesamtkontext. Im Austausch mit Ihnen klären wir, was für Sie Priorität hat – und machen Zusammenhänge sichtbar.

  • Lebensphasenorientierter Ansatz

    Ob der erste Job, der Traum vom Eigenheim, die Absicherung der Familie oder die Planung des Ruhestands – wir entwickeln Lösungen, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen.

  • Nachhaltige Entscheidungen

    Wir helfen Ihnen, gut durchdachte Entscheidungen mit langfristiger Wirkung zu treffen – und Ihr Geld optimal einzusetzen.

Eigenständigkeit

Der erste Schritt in die Eigenständigkeit ist aufregend. Da gibt es viele neue Freiheiten und Möglichkeiten aber auch viele Fragen, die sich zum ersten Mal stellen. Wir unterstützen Sie bei diesem Schritt, damit Sie gut vorbereitet in Ihren neuen Lebensabschnitt starten können.

Vermögensverwaltung
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Erstes Kind

Ein Kind verändert alles - auch die Finanzplanung. Vom Sparen für die Zukunft bis zur Absicherung der Familie: Wir stehen Ihnen mit individuellen Lösungen zur Seite, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt.

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Erwerb von Eigentum

Manchmal ist der Weg zur eigenen Wohnung oder zum eigenen Haus ganz einfach. Manchmal braucht dieser etwas Geduld. Wir zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten auf und begleiten Sie von der ersten Tragbarkeitsberechnung über die Finanzierung bis hin zur energetischen Sanierung und zum möglichen Wiederverkauf.

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Mitten im Leben

Beschäftigt Sie die Planung der nächsten grossen Reise, die Reduktion des Arbeitspensums oder der Umbau Ihres Eigenheims? Egal was Ihre Wünsche und Ziele sind – sie werfen finanzielle Fragen auf. Finden wir gemeinsam Antworten.

Die Migros Bank erhöht die Zinsen
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Pensionierung

Der wohlverdiente Ruhestand steht bevor oder ist bereits eingetreten. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Finanzen optimal zu planen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen sinnvoll einzusetzen, damit Sie Ihren Ruhestand entspannt und sorgenfrei geniessen können.

Porträt Mann mit grauen Haaren und Bart
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Ratgeber

10 Finanztipps zum Jahreswechsel: So optimieren Sie Budget, Anlagen und Steuern

Das Jahresende ist die perfekte Zeit, um Ihre Finanzen auf Vordermann zu bringen. Mit einer cleveren Budgetplanung, gezieltem Rebalancing Ihrer Anlagen und smarten Steuerstrategien holen Sie das Beste aus Ihrem Geld heraus. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen 10 Finanztipps, um optimal ins neue Jahr zu starten.

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Plastikfrei? Verpackung neu gedacht – wie Unternehmen heute umstellen müssen

Verpackungen sind allgegenwärtig: Sie verursachen rund 40 Prozent des globalen Plastikmülls – oft nach nur kurzer Nutzung. Ein Umdenken in der Gestaltung und Nutzung von Verpackungen wird für Unternehmen immer wichtiger, um ökologische und wirtschaftliche Vorteile zu nutzen. Was heisst das für Anlegerinnen und Anleger?

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Von Zinsen, Zimtsternen und Zwischenbilanzen

Wenn sich das Jahr seinem Ende zuneigt, senkt sich über die Wirtschaftsdebatte eine ungewohnte Ruhe. So passend diese Stimmung zur Weihnachtszeit sein mag, so wenig selbstverständlich ist sie. Für unsereins Grund genug, um bei einer Tasse Glühwein genau darüber zu sinnieren (und darüber, ob die nächsten Zinsprognosen wirklich schon in der ersten Januar-Woche fertig sein müssen).

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Werbung für eine Finanzdienstleistung gemäss FIDLEG.