Ganzheitliche Finanzberatung

Täglich bessere Finanz­entscheidungen treffen? Gemeinsam finden wir Antworten.

Bei wichtigen Lebensereignissen und Finanzentscheidungen zählt jeder Schritt. Was auch immer Sie beschäftigt: Unsere engagierten Finanzexpertinnen und Finanzexperten stehen Ihnen zur Seite, beraten Sie persönlich und schaffen Klarheit in allen Belangen.

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  • Ganzheitliche Beratung

    Wir analysieren Ihre persönliche und finanzielle Situation im Gesamtkontext. Im Austausch mit Ihnen klären wir, was für Sie Priorität hat – und machen Zusammenhänge sichtbar.

  • Lebensphasenorientierter Ansatz

    Ob der erste Job, der Traum vom Eigenheim, die Absicherung der Familie oder die Planung des Ruhestands – wir entwickeln Lösungen, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen.

  • Nachhaltige Entscheidungen

    Wir helfen Ihnen, gut durchdachte Entscheidungen mit langfristiger Wirkung zu treffen – und Ihr Geld optimal einzusetzen.

Eigenständigkeit

Der erste Schritt in die Eigenständigkeit ist aufregend. Da gibt es viele neue Freiheiten und Möglichkeiten aber auch viele Fragen, die sich zum ersten Mal stellen. Wir unterstützen Sie bei diesem Schritt, damit Sie gut vorbereitet in Ihren neuen Lebensabschnitt starten können.

Vermögensverwaltung
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Erstes Kind

Ein Kind verändert alles - auch die Finanzplanung. Vom Sparen für die Zukunft bis zur Absicherung der Familie: Wir stehen Ihnen mit individuellen Lösungen zur Seite, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt.

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Erwerb von Eigentum

Manchmal ist der Weg zur eigenen Wohnung oder zum eigenen Haus ganz einfach. Manchmal braucht dieser etwas Geduld. Wir zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten auf und begleiten Sie von der ersten Tragbarkeitsberechnung über die Finanzierung bis hin zur energetischen Sanierung und zum möglichen Wiederverkauf.

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Mitten im Leben

Beschäftigt Sie die Planung der nächsten grossen Reise, die Reduktion des Arbeitspensums oder der Umbau Ihres Eigenheims? Egal was Ihre Wünsche und Ziele sind – sie werfen finanzielle Fragen auf. Finden wir gemeinsam Antworten.

Die Migros Bank erhöht die Zinsen
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Pensionierung

Der wohlverdiente Ruhestand steht bevor oder ist bereits eingetreten. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Finanzen optimal zu planen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen sinnvoll einzusetzen, damit Sie Ihren Ruhestand entspannt und sorgenfrei geniessen können.

Porträt Mann mit grauen Haaren und Bart
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Ratgeber

Auf der Suche nach einem sicheren Hafen

Der aus politischer Sicht intensive Januar hat zu erhöhten Kapitalflüssen in sichere Häfen wie Gold und Schweizer Franken geführt. Der Goldrausch erfasst immer mehr Privatanleger, während die globalen Zentralbanken das Tempo der Einkäufe reduzieren. Die rasche Aufwertung des Frankens erhöht den Druck auf die Schweizerische Nationalbank, der aber die Hände gebunden sind.

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Die Fed wartet ab – und bleibt erst recht entscheidend für die Schweiz

Die US-Notenbank Fed lässt ihren Leitzins vorerst unangetastet. Dieses Stillhalten wurde im Vorfeld der Entscheidung vom 28. Januar auf breiter Front erwartet. Doch gerade für die Schweiz und ihre Geldpolitik ist diese Nicht-Überraschung wichtiger, als es auf den ersten Blick scheint – nicht zuletzt für die Schweizerische Nationalbank.

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Haus oder Wohnung verkaufen: Ablauf, Steuern & Hypothek

Sie möchten Ihr Haus oder Ihre Wohnung verkaufen? Dann sollten Sie den Verkaufsprozess gut planen: Von der Bewertung über die Vermarktung bis zur Übergabe gibt es einiges zu beachten, wie z.B. die Grundstückgewinnsteuer oder Vorfälligkeitsentschädigungen bei laufenden Hypotheken. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie optimal vorgehen und teure Fehler vermeiden.

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Werbung für eine Finanzdienstleistung gemäss FIDLEG.

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