Vorsorgen
Vorsorgeberatung
Verändert sich Ihre persönliche Lebenssituation durch Familiengründung, Eigenheimkauf oder Pensionierung? Dann ändern sich auch Ihre finanziellen Ziele. Dank einer fundierten Analyse Ihrer Situation schaffen wir eine optimale Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung.
Ihre Vorteile
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Umfassende Analyse
Wir beurteilen Ihre Situation unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte wie Budget, Steuern, Vermögen, Immobilien und Vorsorge. Dies bringt Ihnen die optimale Grundlage bei finanziellen Entscheidungen.
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Weitsichtiger Finanzplan
Sie erhalten nicht nur Klarheit über Ihre finanzielle Situation und über Ihre Perspektiven bei Veränderungen Ihrer Lebensumstände. Mit dem individuellen Finanzplan bieten wir Ihnen weitsichtige Lösungen.
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Ganzheitliche Beratung
Wir begleiten Sie bei der konkreten Umsetzung der Massnahmen aus Ihrer Finanzplanung.
Unser Angebot
Finanzplanung Standard
Sie möchten erfahren, wie Sie Ihre Liquiditäts-planung und den Vermögensaufbau im Hinblick auf Ihre Pensionierung optimieren können. Wir unterbreiten Ihnen eine massgeschneiderte Lösung und Zeigen Ihnen die Auswirkung für Ihre Zukunft.
Finanzplanung Advanced
Sie wollen wissen, ob Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung weiterführen können? In einer Finanzplanung Advanced analysieren wir unterschiedliche Szenarien und unterstützen Sie beim Kapital- oder Rentenbezug.
Finanzplanung Expert
Sie möchten Klarheit über Ihre anspruchsvollen Vermögensverhältnisse. In einer umfassenden Analyse erarbeiten wir für Sie Lösungsvorschläge im Zusammenhang mit Ihrer Selbständigkeit, einer Firmenbeteiligung, Besitz von Renditeliegenschaften, bei verschiedenen Pensionskassenlösungen etc.
| Unser Angebot | Gebühr* |
|---|---|
Finanzplanung Standard |
CHF 1500 |
Finanzplanung Advanced |
CHF 2500 |
Finanzplanung Expert |
CHF 3500 |
Downloads
Das vorliegende (indikative) Angebot ist nicht das Ergebnis einer (unabhängigen) Finanzanalyse und dient ausschliesslich Informationszwecken. Die hierin gemachten Aussagen und beschriebenen Produkte sowie Dienstleistungen sind allgemeiner Art und keine Kaufempfehlungen. Insbesondere stellen sie keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung dar. Sie berücksichtigen weder Anlageziele, das bestehende Portfolio noch die Risikobereitschaft oder Risikofähigkeit oder finanzielle Situation oder andere besondere Bedürfnisse des Empfängers. Der Empfänger ist ausdrücklich aufgerufen, seine allfälligen Anlageentscheide auf Grund eigener Abklärungen inklusive Studium der rechtsverbindlichen Basisinformationsblätter und Prospekte oder auf der Informationsbasis einer Anlageberatung zu treffen.
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