Vorsorgen
Vorsorgeberatung
Verändert sich Ihre persönliche Lebenssituation durch Familiengründung, Eigenheimkauf oder Pensionierung? Dann ändern sich auch Ihre finanziellen Ziele. Dank einer fundierten Analyse Ihrer Situation schaffen wir eine optimale Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung.
Ihre Vorteile
-
Umfassende Analyse
Wir beurteilen Ihre Situation unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte wie Budget, Steuern, Vermögen, Immobilien und Vorsorge. Dies bringt Ihnen die optimale Grundlage bei finanziellen Entscheidungen.
-
Weitsichtiger Finanzplan
Sie erhalten nicht nur Klarheit über Ihre finanzielle Situation und über Ihre Perspektiven bei Veränderungen Ihrer Lebensumstände. Mit dem individuellen Finanzplan bieten wir Ihnen weitsichtige Lösungen.
-
Ganzheitliche Beratung
Wir begleiten Sie bei der konkreten Umsetzung der Massnahmen aus Ihrer Finanzplanung.
La nostra offerta
Pianificazione finanziaria Standard
Desiderate scoprire come ottimizzare la pianificazione della vostra liquidità e la costituzione del vostro patrimonio in vista del pensionamento? Elaboriamo per voi una variante su misura.
Pianificazione finanziaria Advanced
Volete sapere se vi sarà possibile mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo il pensionamento? Con la Pianificazione finanziaria Advanced analizziamo i diversi scenari possibili e vi assistiamo nel prelievo del capitale o nella riscossione della rendita.
Pianificazione finanziaria Expert
Desiderate fare chiarezza sulla vostra complessa situazione patrimoniale? Con un’analisi completa elaboriamo per voi proposte di soluzione in relazione alla vostra attività indipendente, a una partecipazione aziendale, alla proprietà di immobili a reddito, in caso di diverse soluzioni di cassa pensioni, ecc.
| Unser Angebot | Gebühr* |
|---|---|
Finanzplanung Standard |
CHF 1500 |
Finanzplanung Advanced |
CHF 2500 |
Finanzplanung Expert |
CHF 3500 |
Downloads
Das vorliegende (indikative) Angebot ist nicht das Ergebnis einer (unabhängigen) Finanzanalyse und dient ausschliesslich Informationszwecken. Die hierin gemachten Aussagen und beschriebenen Produkte sowie Dienstleistungen sind allgemeiner Art und keine Kaufempfehlungen. Insbesondere stellen sie keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung dar. Sie berücksichtigen weder Anlageziele, das bestehende Portfolio noch die Risikobereitschaft oder Risikofähigkeit oder finanzielle Situation oder andere besondere Bedürfnisse des Empfängers. Der Empfänger ist ausdrücklich aufgerufen, seine allfälligen Anlageentscheide auf Grund eigener Abklärungen inklusive Studium der rechtsverbindlichen Basisinformationsblätter und Prospekte oder auf der Informationsbasis einer Anlageberatung zu treffen.
Quale login utilizza?
.png)
.png)
.png)
.png)