Vorsorgen
Vorsorgeberatung
Verändert sich Ihre persönliche Lebenssituation durch Familiengründung, Eigenheimkauf oder Pensionierung? Dann ändern sich auch Ihre finanziellen Ziele. Dank einer fundierten Analyse Ihrer Situation schaffen wir eine optimale Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung.
Ihre Vorteile
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Umfassende Analyse
Wir beurteilen Ihre Situation unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte wie Budget, Steuern, Vermögen, Immobilien und Vorsorge. Dies bringt Ihnen die optimale Grundlage bei finanziellen Entscheidungen.
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Weitsichtiger Finanzplan
Sie erhalten nicht nur Klarheit über Ihre finanzielle Situation und über Ihre Perspektiven bei Veränderungen Ihrer Lebensumstände. Mit dem individuellen Finanzplan bieten wir Ihnen weitsichtige Lösungen.
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Ganzheitliche Beratung
Wir begleiten Sie bei der konkreten Umsetzung der Massnahmen aus Ihrer Finanzplanung.
Notre offre
Planification financière Standard
Vous souhaitez savoir comment optimiser la planification de vos liquidités et la constitution de patrimoine en vue de la retraite? Nous élaborons pour vous une variante sur mesure.
Planification financière Advanced
Vous souhaitez savoir si vous pourrez maintenir votre niveau de vie après votre départ à la retraite? Dans le cadre d’une planification financière Advanced, nous étudions différents scénarios et vous soutenons dans votre décision quant au versement, que ce soit en capital ou sous forme de rentes.
Planification financière Expert
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale exigeante? Dans le cadre d’une analyse exhaustive, nous élaborons pour vous des propositions de solutions en relation avec votre activité indépendante, avec une participation dans une entreprise, la possession d'immeubles de rendement ou en lien avec les différentes solutions de caisses de pension, etc.
| Unser Angebot | Gebühr* |
|---|---|
Finanzplanung Standard |
CHF 1500 |
Finanzplanung Advanced |
CHF 2500 |
Finanzplanung Expert |
CHF 3500 |
Downloads
Das vorliegende (indikative) Angebot ist nicht das Ergebnis einer (unabhängigen) Finanzanalyse und dient ausschliesslich Informationszwecken. Die hierin gemachten Aussagen und beschriebenen Produkte sowie Dienstleistungen sind allgemeiner Art und keine Kaufempfehlungen. Insbesondere stellen sie keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung dar. Sie berücksichtigen weder Anlageziele, das bestehende Portfolio noch die Risikobereitschaft oder Risikofähigkeit oder finanzielle Situation oder andere besondere Bedürfnisse des Empfängers. Der Empfänger ist ausdrücklich aufgerufen, seine allfälligen Anlageentscheide auf Grund eigener Abklärungen inklusive Studium der rechtsverbindlichen Basisinformationsblätter und Prospekte oder auf der Informationsbasis einer Anlageberatung zu treffen.
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