Prévoyance
Conseil en prévoyance
Votre situation personnelle change parce que vous avez décidé de fonder une famille, de devenir propriétaire ou de prendre votre retraite? Dans ce cas, vos objectifs financiers changent aussi. Grâce à une analyse approfondie que nous effectuons pour vous, vous disposez d’une base de décision optimale.
Vos avantages
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Analyse complète
Nous évaluons votre situation en tenant compte d’aspects financiers comme le budget, les impôts, le patrimoine, les biens immobiliers et la prévoyance. Vous disposez ainsi d’une base optimale pour vos décisions financières.
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Plan financier qui voit loin
Nous ne faisons pas seulement le point sur votre situation financière et les perspectives en cas de changements de votre situation de vie. Avec le plan financier individuel, nous vous offrons des solutions qui voient loin.
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Conseil global
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète des mesures issues de votre planification financière.
Notre offre
Planification financière Standard
Vous souhaitez savoir comment optimiser la planification de vos liquidités et la constitution de votre patrimoine en vue de la retraite? Nous vous soumettons une solution spécialement adaptée à vos besoins et vous exposons les conséquences pour votre avenir.
Planification financière Advanced
Vous souhaitez savoir si vous pourrez maintenir votre niveau de vie à la retraite? Dans le cadre d’une planification financière Advanced, nous étudions différents scénarios et vous soutenons dans votre décision quant au retrait, que ce soit en capital ou sous forme de rente.
Planification financière Expert
Vous souhaitez y voir plus clair dans votre situation patrimoniale quelque peu complexe? Dans le cadre d’une analyse complète, nous élaborons pour vous des propositions de solutions en relation avec votre activité indépendante, une participation dans une entreprise, la possession d’immeubles de rapport ou en lien avec les différentes solutions de caisses de pension, etc.
| Notre offre | Frais* |
|---|---|
Planification financière Standard |
CHF 1500 |
| Planification financière Advanced | CHF 2500 |
| Planification financière Expert | CHF 3500 |
Téléchargements
La présente offre (indicative) n’est pas le résultat d’une analyse financière (indépendante) et sert uniquement à des fins d’information. Les déclarations qui y sont faites, ainsi que les produits et prestations décrits, sont de nature générale et ne constituent pas des recommandations d’achat. En particulier, elles ne constituent ni une recommandation personnelle ni un conseil en placement. Elles ne tiennent pas compte des objectifs de placement, du portefeuille existant, de la propension au risque, de la capacité de risque ni de la situation financière ou d’autres besoins particuliers du ou de la destinataire. Le ou la destinataire est expressément invité(e) à prendre ses éventuelles décisions de placement sur la base de ses propres clarifications, y compris l’étude des feuilles d’information de base et prospectus juridiquement contraignants, ou sur la base des informations fournies dans le cadre d’un conseil en placement.
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