Placements et bourse
Planification financière
Votre situation personnelle change parce que vous avez décidé de fonder une famille, de devenir propriétaire ou de prendre votre retraite? Dans ce cas, vos objectifs financiers changent également. Grâce à une analyse approfondie que nous effectuons pour vous, nous créons une base optimale pour votre prise de décision.
Vos avantages
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Un plan financier clairvoyant
Nous faisons le point sur votre situation financière et les perspectives en cas de changements de votre situation de vie. Avec le plan financier individuel, nous vous offrons des solutions clairvoyantes.
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Une analyse globale
Nous évaluons votre situation en tenant compte d’aspects financiers comme le budget, les impôts, le patrimoine, les immeubles et la prévoyance. Vous bénéficiez ainsi de mesures d’optimisation pour atteindre vos objectifs financiers.
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Conseil global
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète de vos mesures découlant de la planification financière.
Notre offre
Planification financière Standard
Vous souhaitez savoir comment optimiser la planification de vos liquidités et la constitution de patrimoine en vue de la retraite? Nous élaborons pour vous une variante sur mesure.
Planification financière Advanced
Vous souhaitez savoir si vous pourrez maintenir votre niveau de vie après votre départ à la retraite? Dans le cadre d’une planification financière Advanced, nous étudions différents scénarios et vous soutenons dans votre décision quant au versement, que ce soit en capital ou sous forme de rentes.
Planification financière Expert
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale exigeante? Dans le cadre d’une analyse exhaustive, nous élaborons pour vous des propositions de solutions en relation avec votre activité indépendante, avec une participation dans une entreprise, la possession d'immeubles de rendement ou en lien avec les différentes solutions de caisses de pension, etc.
| Notre offre | Frais* |
|---|---|
Planification financière Standard |
CHF 1500 |
| Planification financière Advanced | CHF 2500 |
| Planification financière Expert | CHF 3500 |
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