Previdenza
Consulenza previdenziale
La vostra situazione di vita cambia perché avete deciso di mettere su famiglia, acquistare una proprietà abitativa o andare in pensione? Di conseguenza cambieranno anche i vostri obiettivi finanziari. Attraverso un’analisi approfondita della vostra situazione creiamo una base decisionale ottimale.
I vantaggi
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Analisi completa
Valutiamo la vostra situazione considerando aspetti finanziari come il budget, le imposte, il patrimonio, gli immobili e la previdenza. Vi forniamo così la base ottimale per le vostre decisioni finanziarie.
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Piano finanziario lungimirante
Non otterrete solo chiarezza sulla vostra situazione finanziaria e sulle prospettive in caso di cambiamenti nelle vostre condizioni di vita: con la Pianificazione finanziaria individuale, infatti, vi offriamo soluzioni lungimiranti.
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Consulenza a 360°
Vi assistiamo nell’attuazione concreta delle misure previste dalla vostra Pianificazione finanziaria.
La nostra offerta
Pianificazione finanziaria Standard
Desiderate scoprire come ottimizzare la pianificazione della vostra liquidità e la costituzione del vostro patrimonio in vista del pensionamento? Vi proponiamo una soluzione su misura, mostrandovene gli effetti sul vostro futuro.
Pianificazione finanziaria Advanced
Volete sapere se vi sarà possibile mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo il pensionamento? Con la Pianificazione finanziaria Advanced analizziamo i diversi scenari possibili e vi assistiamo nel prelievo del capitale o nella riscossione della rendita.
Pianificazione finanziaria Expert
Desiderate fare chiarezza sulla vostra complessa situazione patrimoniale? Nel contesto di un’analisi completa elaboriamo per voi proposte di soluzione in relazione alla vostra attività indipendente, a una partecipazione aziendale, alla proprietà di immobili a reddito, in caso di diverse soluzioni di cassa pensioni, ecc.
| La nostra offerta | Costi* |
|---|---|
| Pianificazione finanziaria Standard | CHF 1500 |
| Pianificazione finanziaria Advanced | CHF 2500 |
| Pianificazione finanziaria Expert | CHF 3500 |
La presente offerta (indicativa) non è il risultato di un’analisi finanziaria (indipendente) e ha carattere puramente informativo. Le affermazioni riportate e i prodotti e servizi descritti nel presente documento sono di natura generale e non costituiscono alcuna raccomandazione d’acquisto. In particolare, non costituiscono alcuna raccomandazione personale o consulenza in investimenti. Le informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento, né del portafoglio esistente, né della propensione al rischio, né della capacità di rischio, né della situazione finanziaria, né di altre esigenze particolari del destinatario o della destinataria. La/Il destinataria/o è espressamente invitata/o a prendere le proprie eventuali decisioni d’investimento basandosi su indagini individuali, compreso lo studio dei fogli informativi di base e dei prospetti giuridicamente vincolanti, o sulle informazioni ottenute nell’ambito di una consulenza in investimenti.
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